시엘 일행이 영국으로 돌아온다. 여왕을 알현해야 하는 설리번은 세바스찬의 엄격한 지도 아래 예절 교육을 받는다.
늑대 계곡을 빠져나온 시엘 일행은 일단 디드리히의 성으로 간다. 그곳에서 시엘은 장의사에 관한 어떤 정보를 얻는다.
시엘과 세바스찬이 두 명의 사신과 마주친다. 피니 일행은 증기기관차로 탈출을 시도하지만, 볼프람이 이들을 추적해 온다.
아버지의 패그였던 디드리히와 재회하는 시엘. 하지만 숨돌릴 틈도 없이, 무시무시한 화력을 갖춘 적의 병기가 이들 앞에 나타나고, 시엘 일행은 목숨을 걸고 도망친다.
도망치는 설리번의 뒤를 볼프람과 군인들이 쫓으면서 숲속에서 추격전이 벌어진다. 피니와 팬텀하이브가의 고용인들이 위기에 빠진 설리번을 구하기 위해 행동을 개시한다.
늑대 계곡에 숨겨진 끔찍한 진실을 알게 된 설리번은 충격에 빠진다. 그리고 그런 설리번에게 시엘이 어떤 결단을 내리라고 말한다.
마침내 궁극의 마법을 완성한 설리번. 크게 기뻐하며 이제는 바깥 세계에 나가 더 많은 것을 배우고 싶어 하지만, 볼프람의 맹렬한 반대에 이내 낙담하고 만다.
마을을 떠나라는 여왕의 명령. 그 전언이 담긴 편지를 받은 세바스찬이 시엘에게 알린다. 하지만 여전히 극심한 불안에 시달리는 시엘은 아직 움직일 수 있는 상황이 아니다.
시엘과 피니가 성안에서 늑대 인간의 습격을 받는다. 이에 충격을 받은 설리번은 늑대 인간들을 찾아가 노여움을 가라앉히고 기다려 달라고 간청한다.
시엘의 치료가 끝날 때까지 세바스찬은 설리번의 임시 집사가 된다. 그런 가운데, 병석에 누워 있는 시엘은 심각한 불안 증세를 보인다.
늑대 인간의 숲을 조사하던 시엘과 세바스찬의 몸에 기묘한 증상들이 일어나고, 설리번은 황급히 정화 의식을 시작한다.
설리번의 집인 '녹색 저택'에서 머물게 된 세바스찬과 시엘. 설리번과 시엘이 만찬을 나누는 중, 늑대 인간이 나타났다는 소식이 전해진다.
불가사의한 사망 사건을 조사하기 위해 독일로 파견된 세바스찬과 시엘. 늑대의 계곡이라고 불리는 이 마을에 발을 들이고, 그곳의 어린 영주 지클린데 설리번과 만난다.
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