실수로 배아가 뒤바뀌는 바람에 두 산모가 각각 상대방의 아기를 임신한다.
심장 기증자를 기다리던 산모가 뜻밖에 사망한 남편의 심장을 이식받는다.
애디슨은 반스 박사에 대한 미련을 버리지 못하고, 쿠퍼는 10대 딸의 섹스를 허용하는 엄마에게 분노한다.
애디슨에게 유부남 의사가 사랑을 고백한다.
쿠퍼는 수술을 거부하는 어린 심장병 환자 때문에 고민한다.
애디슨은 남성과 여성 생식기를 모두 가지고 태어난 아기를 수술해야 할지 고민한다.
데릭이 아처의 수술에 성공하지만 아처는 자신이 죽을 거로 믿는다.
아처가 살 날이 얼마 남지 않았다는 걸 알고 애디슨은 전남편인 데릭에게 수술을 부탁하자고 한다.
애디슨은 아처와 함께 환자를 치료하지만 아처에게 떠나 달라고 한다.
입양하기로 한 부부가 아기가 아픈 걸 알고 입양을 망설인다.
두 자식 중 하나만 돌볼 수밖에 없는 한 아버지를 위해 애디슨과 록하트가 치료법을 찾으려 애쓴다.
쿠퍼의 환자가 홍역에 걸린 것이 밝혀지자 오션사이드 병원에 비상이 걸린다.
애디슨은 콜걸 아르바이트를 하는 환자를, 샘은 납치가 의심되는 어린 당뇨병 환자를 치료한다.
샬럿이 4층에 퍼시픽 병원을 개원해 오션사이드 병원과 경쟁한다.
애디슨은 혼수상태인 만삭의 임신부에게 제왕절개 수술을 한다.
애디슨은 태아에 문제가 있는 산모에게 수술을 권하지만 산모는 신의 뜻이라며 수술을 거부한다.
출산이 임박한 한 여성의 태아에게 유전병이 있는 것으로 판명되자 그 남편이 또 다른 임부를 아내라며 데려온다.
시한부 환자인 10대 소녀가 아기를 낳고 싶어 하지만 애디슨은 반대한다.
한 아프가니스탄 여성이 강간당했다며 애디슨에게 처녀막을 복원해 달라고 한다.
애디슨은 오션사이드 병원에서 제대로 대화할 수 없자 세인트 앰브로즈 병원에서 수술에 집중한다.
새로운 병원 운영 책임자가 된 샘은 오션사이드 병원 의사들에게 환자를 가능한 한 많이 보라고 독려한다.
임신 6개월인 산모가 백혈병에 걸린 아들을 제대혈로 살리기 위해 조산하게 해달라고 부탁한다.
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