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온열은 장칠낭 암살을 사주한 의뢰인의 정체를 밝혀내기 위해 장칠낭에게 모든 사실을 공개하고 호위무사가 되기로 한다. 도 군두를 통해 모자 요괴를 꾸며낸 배후가 장칠낭과 강천이었음을 알게 된 고진과 조불우는 조문을 빌미로 강천의 집을 조사하러 간다. 그 결과 두 사람은 강천의 부인 춘희의 팔에서 발견된 수상한 흉터는 물론, 강부를 감시하는 이웃들을 통해 강천이 제 처를 줄곧 학대했음을 알게 되는데…
조불우의 치밀한 수사 덕에 무상 살인 사건의 진범이 밝혀지며 모자 요괴 소동이 일단락된다. 또한, 줄곧 조불우가 장칠낭과 수사를 핑계로 외도 중이라는 온열이 오해도 고진의 대리 해명 덕에 해결된다. 하지만 바로 그 시각, 가짜인 줄 알았던 모자 요괴가 나타나 또다시 사람을 죽인다.
장칠낭의 마차를 타고 사라졌던 조불우가 기어이 다음 날 아침에야 집에 돌아오자 단단히 화가 난 온열은 직접 장칠낭의 집에 찾아가 어젯밤 일을 묻는다. 고 순사의 허락으로 만복과 함께 무상의 집에 현장을 조사하러 간 조불우는 결정적인 단서를 포착한다. 동시에 조판과 조묵도 무상의 진짜 사인을 밝혀내며 사건의 진실에 한 걸음 더 다가간다.
만복은 손발을 살인범으로 몰아세우며 개봉부로 압송한다. 자신의 어릴 적 유일한 친구가 누명을 쓰고 희생당할 위기에 놓이자 조묵은 그를 구하기로 한다. 온열의 만류에도 기어코 사건 현장에 잠입한 조묵과 조판은 사건의 진실에 한 발짝 다가가는 데 성공하지만, 이내 잡힐 위기에 처하고 만다. 한편, 조불우는 장칠낭에게 직접 찾아가 모자 요괴를 만들어낸 범인을 잡아주겠다고 약속하는데...
조불우 부부의 비범함을 알아본 고진은 자신만의 방식으로 두 사람을 포섭하여 자신의 편으로 끌어들인다. 고진의 조력자가 된 조불우가 맡은 첫 번째 임무는 바로 소일수를 심문하는 것. 이번에도 지혜를 발휘해 소일수로부터 원하는 진술을 받아낸 조불우는 그가 다시는 감옥 밖으로 나갈 수 없을 것이라는 만복의 확답에 쾌재를 부른다. 하지만 평화로운 일상도 잠시, 온열의 우산 가게에 의문의 돈 보따리가 배달되는데...
마전에서 마주친 천축인을 통해 가짜 길조를 꾸민 사람이 적륜임을 알아낸 조불우는 고진과 만복에게 이 사실을 알린다. 조불우가 자신의 범죄 사실을 눈치채자 적륜은 조불우 일가를 전부 납치하려 한다. 한편, 조불우의 움직임이 어쩐지 심상치 않음을 느낀 온열은 그가 위험에 처했음을 직감하고 곧장 구하러 가는데...
온열이 작별 편지만 남긴 채 사라지자 그에게 큰 위기가 닥쳤음을 직감한 조불우는 우선 소일수의 행방을 알아내기 위해 복령 낭자를 찾아간다. 홀로 모든 걸 해결하고자 온열이 소일수를 찾아간 그 시각, 하필이면 개봉부 사람들이 들이닥친다. 모든 범죄 행각이 발각당하기 직전, 때맞춰 나타난 조불우가 기지를 발휘한 덕에 위기를 넘겼지만, 소일수는 또다시 두 내외를 지하 수로에 납치해 이언 사건 기록을 내놓으라고 위협하는데...
적륜의 만류에도 불구하고, 고진은 조불우에게 가짜 길조의 실체를 파헤치라는 명을 내린다. 한편, 조불우가 대리시에서 해고되었다는 소식을 접한 동생 조묵과 조판. 두 사람은 집안의 기둥인 조불우가 개봉부에서 다시금 자리를 잡을 수 있도록 각자의 방식대로 수사에 뛰어든다. 가족들의 조력에 힘입어 사건의 본질에 성큼 다가선 그 순간, 평온하던 조불우의 집안에 예상치 못한 변고가 닥치는데…
조불우가 아내 온열의 수상한 행적을 뒤쫓던 그 시각, 변하에서는 15년 전 이언 사건과 꼭 닮은 대규모 살인 사건이 발생한다. 한 치 앞도 분간하기 힘든 짙은 안개 속에서 아내 온열을 발견한 조불우는, 그녀가 이 거대한 참극에 깊숙이 연루되어 있음을 직감하고 충격에 빠진다. 결국 조불우는 수사망을 교란해 아내를 구하는 한편, 사건의 실체를 직접 파악하기 위해 개봉부의 수사팀에 합류하기로 결심하는데….
청명절을 맞아 온 개봉이 떠들썩하던 어느 날, 조불유와 온열 부부는 혼례 15주년을 기념하려 와자에 공연을 보러 간다. 하지만 즐거운 시간도 잠시, 온열은 줄곧 자신을 협박하던 탐관오리 감량이 나타나 또다시 위협하자, 결국 그를 비녀로 찔러 죽이고 만다. 개봉부의 날카로운 압박 수사가 이어지지만, 조불유의 기지 덕에 부부는 살인 혐의를 가까스로 벗는다. 그러나 위기를 넘긴 것도 잠시, 조불유는 아내의 살해 수법이 예사롭지 않음을 느끼고 그녀의 정체를 의심하기 시작하는데….
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