800년 전, 명제의 외아들 장약진은 뛰어난 재능을 지녔지만, 소꿉친구였던 지요 공주의 손에 목숨을 잃었다. 800년 후, 그는 운무군국의 무능한 아홉째 왕자 장약진의 몸에서 다시 태어난다. 병약하고 영력조차 없는 그는 모친 임비와 함께 군왕부에서 온갖 멸시와 핍박을 받는다. 전생의 기억을 되찾은 장약진은 이제 곤륜계를 지배하는 지요 여황에게 복수할 것을 맹세하는 한편, 자신에게 진정한 모정을 베풀어 준 임비를 지키기로 결심한다. 시공신무의 인장을 각성한 그는 전생의 경험과 끊임없는 노력으로 빠르게 강해지고, 연말 평가에서 우승을 차지한다. 이후 무시 투기장의 혈전과 지부문의 습격을 이겨 낸 끝에, 마침내 무시학궁에 입궁해 더욱 강한 무도의 길을 걷기 시작한다.