고북은 앞을 보지 못하는 거지였다. 어느 날 마을 전체가 피로 물들고 집안이 몰살당한 참혹한 광경을 목격하게 되었고, 부잣집 규수 남추요의 한 그릇 죽은은에 보답하기 위해 그는 사건 뒤에 숨은 진실을 찾아 나선다. 그러나 진범 남촉랑의 제거 대상이 되어 목숨을 위협받는다. 남추요의 비극적인 죽음은 고북 마음속에 꺼져 있던 복수의 불꽃을 다시 타오르게 했고, 그는 과거 아수라장을 살아난 살수 ‘밤에 돌아오지 않는 자’로 다시 변신한다. 한 몸에 뼛속까지 스며든 의리와 담력을 무기로, 피로 물든 청석진 백성과 남가(南家) 서른 명의 원한을 풀어내며 피로 물든 정의를 되찾는다.