도슨이 포터 씨의 마약 거래에 고군분투하는 한편, 페이시는 그의 아버지와 대립한다.
도슨이 영화 수업 기말 과제의 주제를 찾는 가운데, 앤디와 잭의 아버지는 그들을 케이프사이드에서 이사시키자고 주장한다.
도슨과 조이의 로맨틱한 저녁 식사는 그의 부모님이 나타나면서 망쳐지고, 페이시는 앤디가 다른 사람을 만나고 있다고 의심한다.
애비의 익사는 조이에게 자신의 어머니의 죽음을 다시금 마주하게 하는 동시에, 젠은 모든 것에 대한 믿음을 잃게 만든다.
케이프사이드의 결혼식은 조이가 자신의 가족의 평판을 직면하도록 만든다.
도슨이 자신의 영화에 대한 선생님의 의견을 얻으려 하는 동안, 조이는 실제로는 잭에게 관심 있는 누군가와의 데이트를 추구한다.
도슨의 깜짝 16번째 생일 파티는 그와 앤디가 취한 채 나타나면서 틀어진다.
잭의 성 정체성에 대한 소문이 계속되는 가운데, 페이시는 한 선생님의 끈질긴 괴롭힘을 멈추기 위해 나선다.
엄격한 선생님이 잭에게 게이임을 의심받게 만드는 시를 읽도록 강요하자, 페이시의 원칙적인 변호는 그가 정학당할 위기에 처하게 한다.
도슨의 새 영화가 조이와의 실패한 로맨스를 반영하는 한편, 앤디의 약물 복용에 대한 진실은 페이시를 놀라게 한다.
낚시 대회가 아버지와 아들의 유대감을 형성할 기회를 제공하는 한편, 게일의 십 대 소녀들에 대한 보도는 젠과 조이 사이의 마찰을 드러낸다.
익명의 편지가 누군가 성관계를 가졌다는 것을 폭로하자, 애비는 죄가 있는 커플을 폭로하기 위해 나선다.
도슨의 새 영화는 조이와의 관계에 대한 그의 불확실성을 드러내는 가운데, 페이시와 앤디는 성관계를 가질 생각을 하고, 잭은 나체 포즈를 취하여 조이가 미술 과제에서 좋은 점수를 얻도록 돕겠다고 제안한다.
학생회 입후보에서 앤디와 조이는 불쾌한 비방 캠페인에 직면하고, 젠은 도슨이 십 대를 받아들이도록 노력한다.
영화제 상이 도슨과 조이를 재회시키는 데 실패하자, 앤디는 페이시가 자신의 삶을 바로잡도록 돕기 위해 나선다.
밤샘 스터디 세션은 도슨과 그의 친구들 사이에 마찰을 일으키고 몇 가지 놀라운 결과를 낳는다.
홈커밍 댄스는 페이시와 앤디를 가깝게 만드는 반면, 도슨과 조이를 멀어지게 만든다.
도슨은 부모님의 결혼 생활에 대해 따져 묻는 한편, 페이시는 앤디에 대한 불안한 진실을 우연히 발견한다.
타마라의 귀환은 페이시에게 해결되지 않은 감정을 불러일으키고, 조이는 도슨으로부터 독립하기 위해 고군분투한다.
학급 과제는 젠에게 도슨을 되찾을 기회를 주는 한편, 페이시는 앤디의 부에 대한 진실을 알게 된다.
도슨이 조이에게 몰두한 나머지 페이시의 16번째 생일을 잊어버리게 한다.
도슨과 조이는 로맨스를 시작하고, 젠은 할아버지의 상실에 대처하려고 노력한다.
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