도슨은 자신이 조이의 행복을 가로막고 있는 사람임을 깨닫고, 그랜즈는 젠과 잭에게 너무 늦기 전에 망가진 연애 생활을 고치라고 주장한다.
도슨은 대안적인 주니어 프롬 파티를 조직한다.
도슨과 페이시는 요트 경주를 이용하여 조이의 애정을 얻기 위한 전쟁을 벌인다.
조이와 페이시는 자신들의 관계 소식을 도슨에게 전한다.
봄 방학을 맞아 도슨의 이모를 보러 가는 여행은 페이시와 조이를 더욱 가깝게 만들고, 앤디는 페이시의 오랜 친구에게 반하며, 젠은 다른 여자가 헨리를 쫓아다니는 것을 질투한다.
페이시가 조이에 대한 자신의 감정을 도슨에게 말하려고 할 때, 조이는 또 다른 키스를 피하려고 한다.
조이는 A.J.에게 다른 여자가 있다는 것을 알게 되고, 도슨은 어머니가 새 레스토랑을 여는 것을 돕는다.
조이는 친구들과 가족을 동원하여 어려움에 처한 케이프사이드 고등학교 교장을 돕는다.
조이의 학교 벽화에 대한 파손 공격 후 페이시는 복수를 꾀하고, 앤디는 자신의 커닝 결과를 알게 된 후 죄책감이 심화된다.
페이시는 도슨과 친구들을 설득하여 거친 발렌타인 데이 파티에 참석한다.
페이시의 무대 공포증이 학교 연극의 개봉 밤을 망칠 위기에 처하고, 조이는 대학생과의 데이트에 동의한다.
페이시가 영향력 있는 여행 작가를 포터 자매의 새 여관에 방문하도록 주선하자, 모두가 좋은 인상을 주기 위해 노력한다.
잭은 자신의 첫 게이 경험을 찾고, 도슨은 한 라이벌이 부모님의 이혼에 대해 동정적임을 알게 된다.
도슨이 영화제에 참가한 보스턴에서 앤디와 조이는 대학 캠퍼스를 방문하고, 잭은 도시의 게이 문화를 탐험한다.
도슨은 페이시와 조이가 불륜을 저지르고 있다고 의심하며, 앤디는 잭에게 다른 게이 십 대와의 소개팅을 주선하도록 부추긴다.
젠의 어머니가 추수감사절에 예기치 않게 등장한다.
도슨은 지역 마녀 전설에 대한 다큐멘터리를 만들기 위해 친구들을 동원한다.
젠은 케이프사이드의 전 홈커밍 퀸들을 위한 다과회를 주최하고, 앤디는 페이시를 되찾으려고 노력한다.
도슨이 이브를 둘러싼 미스터리를 밝히려 하는 동안, 조이의 상사는 앤디에게 관심을 돌린다.
도슨은 케이프사이드의 게이 축구 스타인 잭에 대한 다큐멘터리를 만든다.
이브가 중요한 대학 입학 시험 사전 사본을 도슨에게 주자, 도슨은 윤리적인 딜레마에 직면한다.
도슨과 이브의 첫 성관계는 큰 놀라움을 낳으며, 한편 페이시는 앤디가 불륜을 저질렀다는 사실을 발견한다.
여름을 보낸 후 돌아온 도슨은 조이에 대한 결정에 직면하고, 젠은 치어리딩 오디션을 이용하여 누군가에게 교훈을 준다.
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