짐은 승진 때문에 온 가족이 미니애폴리스로 돌아가야 한다고 알린다. 브랜던과 브렌다는 친구들이 거리를 둔다고 느끼지만 오히려 뜻밖의 송별회를 맞이한다.
봄 무도회가 다가오면서 모두가 들뜬다. 켈리는 브랜던에게 파트너가 돼 달라고 부탁하고, 브렌다와 딜런은 관계를 한 단계 더 발전시키기로 한다.
브랜던과 스티브는 어린이 야구단의 임시 코치가 되어 엄청난 경쟁의 세계를 경험하고, 브랜던은 정치가 난무하는 팀 분위기에 피곤함을 느낀다.
브랜던은 졸업을 앞둔 로저의 기사를 준비하던 중 그가 쓴 각본을 읽고 당황한다. 한편 모두가 SAT 성적표를 받은 가운데 도나는 낮은 점수로 절망에 빠진다.
SAT로 스트레스받는 스티브와 안드레아는 함께 공부하기로 한다. 브렌다는 가슴에서 멍울을 발견한 후 불안에 떨고, 브랜던은 브렌다가 걱정돼 SAT를 미룬다.
안드레아와 켈리는 브랜던을 학생회장 선거에 출마시키고, 브렌다는 새로 사귄 친구 스카이와 시간을 보내며 집을 나온다.
인기 청소년 드라마에 출연하게 된 브랜던은 거기서 드라마의 주연과 친구가 되고, 브렌다는 피치 피트에서 브랜던의 빈자리를 채운다.
데이비드는 조부모님의 팜스프링스 집에 스티브와 켈리, 도나를 초대한다. 브렌다는 딜런이 다른 여자와 있는 것을 목격하고, 브랜던은 꼬마 손님과 친구가 된다.
브랜던은 가정부의 조카 카를라에게 호감을 느끼고, 짐은 스포츠웨어 디자이너인 새 고객을 위한 파티를 연다. 데이비드는 학교 파티에 MC 해머를 섭외하려고 애쓴다.
브렌다가 연 파자마 파티에 켈리의 친구 어맨다가 나타나면서 분위기가 이상하게 흘러간다. 한편 브랜던과 스티브는 여자들에게 차를 도둑맞는다.
싱글맘인 멀리사와 만나기 시작한 브랜던은 육아의 기쁨을 조금씩 깨닫는다. 한편 켈리와 브렌다는 스카이다이빙 강습권이 걸린 라디오 퀴즈 대회에 참가한다.
도나가 연 파티에서 켈리와 스티브는 선을 넘고, 브렌다가 연 파티에는 경찰이 찾아온다. 음주 운전으로 교통사고를 낸 브랜던은 중독자 모임을 찾는다.
브렌다가 딜런과 만나기 시작하고, 짐은 둘 사이가 진지해질까 봐 걱정한다. 딜런은 학교에서 에이즈 세미나를 듣고, 검사를 받기로 결심한다.
브랜던은 연상의 여인 니나에게 반한다. 한편, 브렌다는 청소년 상담 전화 센터 ‘랩 라인’에서 봉사를 시작하고, 성폭행을 당한 보니를 돕게 된다.
짐과 신디의 결혼 17주년, 신디의 전 애인 글렌이 베벌리힐스에 오면서 부부 관계가 흔들리기 시작한다. 브랜던과 브렌다는 엄마의 불륜을 확신한다.
브렌다는 켈리의 엄마 재키가 완벽하다고 생각했지만, 모녀 패션쇼 도중 재키가 코카인을 했다는 사실이 드러난다. 켈리는 엄마에게 크게 실망하고, 분노한다.
브랜던은 스티브가 역사 시험지를 훔쳐 A를 받았다는 사실을 알게 된다. 한편, 브렌다는 딜런의 관심을 끌기 위해 금발로 염색한다.
브랜던은 농구부 입단 테스트에 지원하고, 학교가 경기 성적을 올리려고 외부 학군 학생을 뽑는다는 소문을 파헤쳐 본다. 브렌다는 운전 연수를 받기 시작한다.
브랜던의 옛 여자 친구 셰릴이 베벌리힐스에 갑자기 찾아오고 며칠간 월시 가족과 묵는다. 셰릴이 딜런에게 접근하자 브랜던과 딜런은 무섭게 다툰다.
브렌다는 켈리와 티퍼니와 함께 쇼핑을 하며 자신만 동떨어졌다고 느끼고, 무리와 어울리기 위해 부단한 노력을 한다. 월시 가족은 가정부를 고용하기로 한다.
안드레아는 브랜던에게 웨스트 베벌리로 전학 온 것에 관해 사설을 쓰게 한다. 브랜던은 나쁜 남자 분위기를 풍기는 외톨이 딜런 매케이와 친구가 된다.
월시 가족은 미네소타주의 소도시에서 호화로운 베벌리힐스로 이사 온다. 쌍둥이 남매 브랜던과 브렌다는 웨스트 베벌리 고등학교에 다니며 새로운 문화를 마주한다.
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