정부가 텐트를 바짝 추격해 오자, 노기는 베키와 협력하기로 결심한다. 그것이 별반의 일본을 지킬 임무를 완수하는 길이라 믿기 때문이다.
텐트가 토지를 매입한 진짜 이유를 알게 된 노기는 누구의 피도 흘리지 않고 자금을 조달할 방법을 제안한다. 그리고 베키로부터 텐트의 역사에 관해 듣는다.
별반을 배신한 노기는 이제 텐트에 대한 충성심을 증명해 보여야 한다. 베키와 노코르는 노기가 자신들의 아들이자 형이라는 사실을 받아들이기가 어렵다.
카오루와 점차 가까워지는 노기. 그와 동시에 별반 동료들과 함께 텐트를 저지할 작전에 착수한다. 노자키 형사는 계속해서 노기를 면밀히 주시한다.
노기는 텐트의 리더 노곤 베키가 어릴 때 생이별한 아버지라고 확신해 그를 간절히 만나고 싶어 한다. 그리고 또 다른 자아를 상대로 자신의 삶과 동기에 관해 말한다.
야마모토의 죽음에 의문을 느낀 노자키 형사는 노기의 정체를 파헤치기 시작한다. 한편 누군가를 만난 노기는 다음 목표에 관해 얘기를 나눈다.
노자키 형사와 경찰 수사대가 급히 오타의 집에 찾아가지만, 오타는 이미 자취를 감춘 후다. 압수한 오타의 물품에서는 충격적인 사실이 발견된다.
카오루가 사라진 걸 알고 그녀를 찾아 사막을 헤매는 노기. 얼마 뒤, 한 상관은 노기가 잘못 송금된 금액을 횡령했다는 의혹을 제기한다.
칭기스와 외무대신이 일본 대사관으로 찾아와 노기와 카오루를 넘기라고 요구한다. 노자키 형사는 수수께끼의 말 '비반'의 의미를 알아낸다.
마루비시 상사 직원 노기는 송금 오류로 초과 지급된 9천만 달러를 되찾기 위해 발카 공화국으로 향한다. 그러나 이내 곤란한 상황을 마주하는데.
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